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摘要：浙商證券發(fā)布研究報告稱，維持深信服買入評級，預(yù)計年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為億元，對應(yīng)為元，對應(yīng)為倍。事件年月日，信服云創(chuàng)新峰會上，公司明確提出托管云業(yè)務(wù)愿景打造最大的數(shù)字世界的便利店。
浙商證券發(fā)布研究報告稱，維持深信服(300454.SZ)“買入”評級，預(yù)計2021-23年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為11.52/15.98/22億元，對應(yīng)EPS為2.78/3.86/5.32元，對應(yīng)PE為81.48/58.76/42.68倍。
事件：2021年9月17日，信服云創(chuàng)新峰會上，公司明確提出托管云業(yè)務(wù)愿景——打造最大的數(shù)字世界的便利店。
浙商證券主要觀點如下：
深信服托管云業(yè)務(wù)愿景：成為數(shù)字世界的便利店
1)公司云業(yè)務(wù)進(jìn)程：2012年以來，公司云計算業(yè)務(wù)快速發(fā)展，歷經(jīng)超融合、私有云、混合云、多云中臺等多階段演進(jìn)升級。2021年信服云創(chuàng)新峰會上，公司明確提出托管云業(yè)務(wù)愿景—數(shù)字世界的便利店。
2)云業(yè)務(wù)業(yè)績：2015-2020年，云計算業(yè)務(wù)營收CAGR達(dá)85.77%，占比提升至29%(2015年為5%)。
托管云：為混合云時代用戶上云提供第三種選擇
1)客戶需求變化：云網(wǎng)融合需求日益增長、云安全重視度提升、數(shù)據(jù)主權(quán)和安全問題重要性增強(qiáng)。
2)行業(yè)痛點：私有云和公有云已難以完全滿足當(dāng)下企業(yè)日漸復(fù)雜的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，如公有云環(huán)境下數(shù)據(jù)安全可控、私有云環(huán)境下高建設(shè)和運(yùn)維成本。
3)托管云成為第三種選擇：托管云滿足用戶對云資產(chǎn)的所有權(quán)或控制權(quán)，提供云服務(wù)托管的業(yè)務(wù)。其兼具公有云和私有云優(yōu)勢，具備更低時延、可按需定制、強(qiáng)大的安全、一致的體驗、高度靈活性等多種特點。
深信服托管云：安全可控、貼身服務(wù)、高性價比
1)深信服托管云：信服云聯(lián)合眾云數(shù)據(jù)推出的一站式云服務(wù)——托管云，幫助用戶實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心的輕資產(chǎn)運(yùn)營。
2)業(yè)務(wù)特點：全國30+城市數(shù)據(jù)中心覆蓋、數(shù)據(jù)安全保障機(jī)制完善、高標(biāo)準(zhǔn)機(jī)房、多樣化資源交付模式、豐富的服務(wù)目錄。
3)業(yè)務(wù)優(yōu)勢：安全可控(資源獨享、安全服務(wù)、靈活部署)、貼身服務(wù)(專屬管家、專屬保障、管家式技術(shù)服務(wù))、性價比突出。
合縱連橫打造生態(tài)，深信服托管云在多行業(yè)落地
1)生態(tài)伙伴：2021年3月，信服云正式公布生態(tài)伙伴計劃，將在3年內(nèi)投入5億元用于融合產(chǎn)品打造和生態(tài)圈構(gòu)建。同時，公司宣布進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整并全面開放優(yōu)勢資源以支持生態(tài)建設(shè)。
2)國產(chǎn)適配：信服云已與國內(nèi)大量CPU服務(wù)商、操作系統(tǒng)服務(wù)商、中間件服務(wù)商、數(shù)據(jù)庫服務(wù)商、OA服務(wù)商、應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)商等完成深度適配。
3)行業(yè)實踐：截至目前，信服云已經(jīng)為超過10000家用戶提供服務(wù)，其中超過60%的用戶將核心業(yè)務(wù)或全部業(yè)務(wù)遷移到信服云上。信服云托管云在制造、教育、文旅、建筑等行業(yè)形成大量成功實踐。
公司明確提出托管云要打造成為數(shù)字世界的便利店，為混合云時代提供企業(yè)上云第三種選擇，有利于驅(qū)動公司云計算業(yè)務(wù)持續(xù)高成長。
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